JAKARTA-PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) menargetkan pembayaran utang kepda tiga bank, yakni BCA, Bank Mandiri dan Bank Mitsubisi, Tokyo melalui penjualan obligasi. “Kupon yang ditawarkan untuk seri A sekira 10-10,75% dan obligasi seri B sekira 10,125-10,875%,” kata Direktur Utama BCA Sekuritas, Mardy Sutanto di Jakarta, Selasa, (20/5/2014).
Makanya, untuk pembayaran utang itu, pemilik Alfamart menjual obligasi sebesar Rp 2 triliun. Dananya akan digunakan untuk bayar utang ke 3 bank. “Obligasi diterbitkan secara bertahap. Tahap pertama sebesar Rp 1 triliun dengan jangka waktu atau tenor selama tiga dan lima tahun,” tambahnya
Menurut Mardy, dana penjualan obligasi ini rencananya digunakan untuk membayar utang perusahaan yakni sebesar 70% dari total perolehan penerbitan obligasi. “Utang yang akan dibayar adalah berdasarkan fasilitas pinjaman jangka pendek,” ujarnya.
Sisanya, kata Mardy lagi, sekitar 30% akan digunakan untuk modal kerja antara lain untuk pengadaan pasokan persedian perusahaan. Guna memuluskan aksi ini, perusahaan menunjuk PT BCA Sekuritas, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
Masa penawaran umum akan digelar pada 23-24 Juni 2014, sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada tanggal 30 Juni 2014. Obligasi yang ditawarkan ini memperoleh pemeringkatan AA- dari PT Fitch Rating Indonesia. (ek)
