JAKARTA – PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 senilai Rp816,050 miliar pada 27-28 Agustus 2025.
Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 29 Agustus dan 2 September 2025. Adapun pencatatan obligasi BTPN di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan pada tanggal 3 September 2025.
Dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan ke BEI, dikutip Kamis (14/8/2025), obligasi yang merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V BTPN dengan target dana senilai total Rp3 triliun itu terdiri atas dua seri, yakni, obligasi seri A dengan jumlah pokok Rp670,650 miliar berjangka waktu tima tahun memiliki bunga 6,10% per tahun, dan seri B senilai Rp145,400 miliar dengan tenor lima tahun dan bunga 6,20% per tahun.
Bunga obligasi BTPN akan dibayarkan setiap tiga bulan dimana pembayaran bunga pertama dilakukan pada 2 Desember 2025, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah 2 September 2028 untuk obligasi seri A, dan tanggal 2 september 2030 untuk seri B.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit.
