JAKARTA – PT Logindo Samudramakmur Tbk (LEAD) akan menerbitkan saham baru dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD), seiring dengan rencana pembayaran sebagian utang melalui debt equity swap (DES) alias konversi utang menjadi saham.
Berdasarkan keterbukaan informasi LEAD yang dikutip Rabu (9/10), perusahaan di bawah kendali Pacific Offshore Pte Ltd ini akan melakukan PMT-HMETD atau private placement dengan menerbitkan 1,75 miliar saham baru atau setara dengan 30,17 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.
“Sehubungan dengan PMT-HMETD ini, perseroan telah menerima manfaat berupa uang dalam bentuk pinjaman. Saat ini perseroan berencana melakukan pembayaran atas sebagian utang tersebut melalui DES,” demikian disampaikan manajemen LEAD.
Adapun utang yang akan dikonversi menjadi saham adalah, utang kepada United Overseas Bank Ltd (UOB) mencapai USD69,21 juta, utang kepada DBS Bank Limited sebesar USD26,03 juta. Pada 24 April 2024, total saldo utang LEAD tersebut dialihkan kepada OCP Asia Find IV (OCP IV) dan OCP Asia Fund V (OCP V).
Selanjutnya pada 14 Agustus 2024, LEAD menerima sertifikat pengalihan dari OCP IV, OCP V dan OCA terkait sebagian tagihan OCP IV sebesar USD5,7 juta dan sebagian tagihan OCP V sebesar USD9,67 juta.
