JAKARTA-PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK), calon emiten di bidang mengelola rumah makan secara langsung dan melalui entitas, kemitraan rumah makan serta perdagangan bahan baku (makanan beku dan sembako) berencana mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui mekanisme penawaran umum perdana atau intial public offering (IPO) pada 2-12 Februari 2024.
Dalam aksi korporasi ini, BAIK melepas sebanyak 225 juta saham kepada publik.
Adapun jumlah saham yang ditawarkan tersebut mencapai 20% dari modal disetor BAIK setelah IPO saham.
Demikian prospektus BAIK yang dipublikasikan, Jumat (19/1/2024).
Dalam penawaran awal yang akan dimulai pada 19-24 Januari 2024, manajemen BAIK mengemukakan, harga IPO BAIK berada di rentang Rp268-Rp278 per unit.
Dari IPO ini, BAIK akan memperoleh tambahan modal maksimal sebesar Rp62,55 miliar.
Bersamaan dengan IPO saham, BAIK juga siap menerbitkan sebanyak 225 juta waran seri I dengan harga pelaksanaan Rp400 per saham.
Jika semua pemegang waran seri I melaksanakan haknya, BAIK nantinya akan memperoleh tambahan modal sebesar Rp90 miliar.
Menurut manajemen BAIK, dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk empat keperluan.
Pertama, sebesar 3,48% akan digunakan untuk pembelian mesin dan kendaraan operasional guna menunjang proses produksi.
