JAKARTA-PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) berencana menerbitkan obligasi konversi (convertible bond) melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PM-HMETD) alias rights issue sebanyak-banyaknya Rp450 miliar.
Menurut Presiden Direktur ASSA, Prodjo Sunarjanto, ASSA akan menawarkan 600 juta obligasi konversi bersifat zero coupon yang bisa ditukar dengan saham baru setelah tujuh tahun sesuai prospektus.
Setiap pemegang 453 saham lama yang tercatat pada 7 Januari 2020 berhak memperoleh 80 HMETD saham baru.
Adapun harga pelaksanaan untuk satu obligasi konversi ini senilai Rp750 per saham.
“Sebesar 51,5 persen dana yang terkumpul akan digunakan untuk pengembangan usaha anak perseroan, serta sebagai modal untuk mendirikan anak usaha bidang reparasi elektronik (Fixaja),” kata Prodjo dalam siaran pers ASSA yang dikirim melalui surat elektronik, Jakarta, Jumat (13/11).
Sementara itu, sebesar 48,5 persen dari dana hasil penerbitan obligasi konversi tersebut akan digunakan untuk melunasi pinjaman ASSA di perbankan.
Komentari tentang post ini