JAKARTA – PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) melaporkan, saham baru yang diterbitkan perseroan dalam rangka private placement telah dieksekusi PT Eurofa Capital Investment Inc dan Silvery Moon Investment Ltd di harga pelaksanaan Rp64 per saham.
Berdasarkan keterbukaan informasi BNBR yang dipublikasikan di Jakarta, Kamis (12/12), PT Biofuel Indo Sumatra ini telah melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD) dan pencatatan saham tambahan pada 11 Desember 2024.
Direksi BNBR menyampaikan, saham yang diterbitkan dan dicatatkan dalam pelaksanaan private placement tersebut mencapai 13.359.375.000 saham Seri E atau setara 7,7 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh BNBR setelah PMT-HMETD.
Perlu diketahui, pelaksanaan private placement dengan penerbitan saham baru ini merupakan aksi konversi utang sebesar Rp855 miliar kepada Eurofa dan SMIL.
Dengan adanya pelaksanaan PMT-HMETD ini, maka pemegang saham lama akan mengalami dilusi kepemilikan sebesar 7,7 persen.
Adapun nilai konversi utang menjadi saham tersebut sebesar Rp855 miliar, dengan para kreditur adalah Eurofa (Rp750 miliar) dan SMIL (Rp105 miliar).
Perseroan berharap langkah ini dapat memperbaiki posisi keuangan BNBR, karena perseroan akan memiliki rasio utang yang lebih sehat, beban keuangan yang berkurang dan arus kas yang lebih kuat di masa akan datang.
