JAKARTA-PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) mengumumkan, perseroan telah mengajukan peningkatan harga saham pada rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD) menjadi Rp84 per lembar dari sebelumnya Rp50 per lembar.
Menurut Direktur dan Investor Relation BRMS, Herwin W Hidayat, merujuk pada keterbukaan informasi BRMS pada 26 mei 2020, perseroan berencana melakukan private placement dalam rangka pelunasan utang melalui konversi utang menjadi saham.
“BRMS akan menerbitkan sebanyak 8.685.302.932 saham baru (Seri B) di harga Rp 84 per saham,” kata Herwin di Jakarta, Senin (22/6).
Sebelumnya, perseroan merencanakan harga saham private placement tersebut senilai Rp50 per lembar.
Lebih lanjut Herwin menyebutkan, seluruh saham baru tersebut akan diserap oleh salah satu kreditur BRMS, yaitu Wexler Capital Pte Ltd melalui skema konversi utang menjadi saham dalam rangka pelunasan pinjaman sebesar USD52 juta kepada Wexler.
Setelah penyelesaian transaksi private placement tersebut, kata Herwin, BRMS berharap neraca perseroan akan menunjukan penurunan nilai utang dan terjadi peningkatan ekuitas.
Sehingga, hal ini akan berdampak terhadap perbaikan rasio utang terhadap ekuitas dari sebelumnya 0,2x menjadi 0,1x.
