JAKARTA – PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II-2024 sebesar Rp1,4 triliun dengan tingkat bunga sekitar 6,7 persen-6,95 persen per tahun.
Berdasarkan Pengumuman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dikutip Selasa (3/12), BTPN menargetkan penghimpunan dana dari Obligasi Berkelanjutan V sebesar Rp3 triliun.
Sebelumnya, perseroan telah mendistribusikan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I-2024 sebesar Rp355,06 miliar.
Pada rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II-2024 dengan nilai pokok Rp1,396 triliun, BTPN membagi surat utang ini menjadi dua seri.
Adapun Seri A senilai Rp492,91 miliar bertenor tiga tahun, dengan tingkat bunga 6,7 persen. Seri B sebesar Rp966,5 miliar bertenor lima tahun dengan tingkat bunga 6,95 persen per tahun.
Manajemen BTPN telah menunjuk lima penjamin pelaksana emisi obligasi, yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT INA Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas.
Rencana masa penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan V Tahap II-2024 ini akan berlangsung pada 11-12 Desember 2024, penjatahan pada 13 Desember 2024, pendistribusian obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) pada 17 Desember 2024 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilakukan pada 18 Desember 2024.
