JAKARTA-PT Barito Pacific Tbk (BRPT) melakukan penawaran obligasi berkelanjutan III tahap II tahun 2023 senilai Rp1 triliun pada 22-23 November 2023.
Demikian informasi tambahan dalam prospektus penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, dikutip Kamis (23/11).
Menurut manajemen BRPT, obligasi ini terdiri atas seri A senilai Rp700 miliar berjangka waktu tiga tahun dengan bunga tetap 8,50% per tahun, dan seri B senilai Rp300 miliar dengan tenor lima tahun dan bunga tetap 9,50% per tahun.
Dijadwalkan penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik masing-masing pada 24 November 2023 dan 28 November 2023.
Obligasi BRPT ini akan dicatatkan di BEI pada 29 November 2023.
Menurut manajemen BRPT, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak terkait, dengan rincian:
(i) sebesar Rp271 miliar untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 Seri B;
(ii) sebesar Rp136 miliar untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 Seri B;
(iii) sebesar Rp86,319 miliar untuk pembayaran sebagian atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 Seri C;
(iv) sebesar Rp185,600 miliar untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri A;
