JAKARTA – PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) berencana menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I-2024 sebesar Rp500 miliar, yang sebagian perolehan dananya akan dimanfaatkan untuk refinancing surat utang sebelumnya.
Berdasarkan Prospektus BCAP terkait rencana penerbitan obligasi yang diterbitkan di Jakarta, Kamis (12/12), pada rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) atas Obligasi Berkelanjutan V menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp555 miliar.
Pada rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I-2024, surat utang ini akan dibagikan menjadi tiga seri, yakni Seri A bertenor 370 hari, Seri B bertenor tiga tahun dan Seri C memiliki jangka waktu lima tahun. Perlu diketahui, obligasi ini memiliki peringkat idBBB+ (Triple B Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Saat ini BCAP belum mempublikasikan nilai emisi maupun tingkat bunga pada masing-masing seri tersebut. Pada aksi korporasi ini, manajemen perseroan menunjuk PT MNC Sekuritas dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.
