JAKARTA– PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) berencana menerbitkan dan menawarkan surat utang sebesar Rp50 miliar, yang perolehan dananya akan dimanfaatkan sebagai modal kerja.
Berdasarkan Prospektus Ringkas BWPT terkait rencana penerbitan surat utang yang dikutip Senin (10/2), emiten perkebunan kelapa sawit ini akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II-2025 dengan nilai emisi senilai Rp50 miliar.
Sekadar mengingatkan, BWPT menargetkan total penghimpunan dana dari rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I mencapai Rp400 miliar.
Saat penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I-2024, perseroan telah meraup dana investor sebesar Rp61,8 miliar.
Pada rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II-2025, surat utang ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) sebesar Rp27 miliar, yang terdiri dari dua seri, yakni Seri A senilai Rp21,5 miliar bertenor 370 hari, dengan tingkat bunga 9,75 persen.
Sementara itu, Seri B memiliki nilai emisi Rp5,5 miliar bertenor tiga tahun, dengan tingkat bunga mencapai 11 persen per tahun.
Namun patut diingat, surat utang BWPT ini memiliki peringkat idA- (Single A Minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Manajemen Eagle High Plantations menyampaikan, sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebesar maksimal Rp23 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).
