JAKARTA – Manajemen PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) mengungkapkan, Perseroan telah menerbitkan surat utang global senilai US$350 juta pada 12 Maret 2025. Surat utang Perseroan tersebut dicatatkan di Singapore Stock Exchange (SGX-ST) atau Bursa Efek Singapura.
Direksi POWR dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025) mengemukakan, surat utang tersebut memiliki bunga 5,65% per tahun dan akan jatuh tempo pada 12 Maret 2035. Adapun surat utang tersebut tidak memiliki jaminan tertentu.
Menurut Direksi, para pembeli awal (initial purchasers) dalam Transaksi yang sekaligus berperan sebagai Joint Lead Managers dan Joint Bookrunners adalah Barclays Bank PLC, BNI Securities Pte. Ltd, serta Deutsche Bank AG, Singapore Branch. Wali amanat(trustee) adalah Deutsche Bank Trust Company Americas.
Direksi menjelaskan, dana dari penerbitan surat utang ini, setelah dikurangi biaya-biaya, bersama dengan uang tunai yang ada, akan digunakan untuk melunasi secara penuh jumlah yang terutang oleh Perseroan atas Surat Utang 2026.
