JAKARTA-PT Kokoh Exa Nusantara Tbk (KOCI), perusahaan di bidang konstruksi dan real estat siap melangsungkan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dengan melepas 10,19% saham atau sebanyak 450 juta lembar saham.
KOCI menawarkan saham IPO di kisaran Rp120-160 per saham, sehingga tambahan modal yang dapat diraih sekitar Rp54-Rp72 miliar.
Dalam aksi korporasi ini, KOCI dibantu oleh PT Panca Global Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi Efek.
Penawaran awal IPO saham KOCI telah dibuka pada 07-12 September 2023. Surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan diperoleh pada 25 September 2023, penawaran umum akan dimulai pada 27 September 2023 sampai dengan 04 Oktober 2023, dan pencatatan saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Oktober 2023.
Menurut prospektus Perseroan, dikutip Rabu (13/9), bersamaan dengan IPO, KOCI juga menerbitkan 450 juta waran seri I.
Setiap pemegang satu saham baru berhak memperoleh satu waran seri I.
Setiap pemegang satu waran seri I berhak memberi satu saham baru dengan nilai nominal Rp10 per unit.
Menurut manajemen Perseroan, pihaknya akan menggunakan dana hasil IPO sebesar 60,98% untuk belanja modal (capital expenditure/capex).
