JAKARTA-PT Multitrend Indo Tbk (BABY), perusahaan perdagangan eceran pakaian dan mainan anak siap melangsungkan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dengan melepas 21,28% saham atau sebanyak 600 juta lembar saham.
BABY menawarkan saham IPO di kisaran Rp250-266 per saham, sehingga tambahan modal yang dapat diraih sekitar Rp150-Rp159,60 miliar.
Dalam aksi korporasi ini, menurut prospektus BABY dikutip Selasa
(15/8), BABY dibantu oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai penajmin
pelaksana emisi Efek.
Penawaran awal IPO saham BABY dibuka pada 14-22 Agustus 2023.
Surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan diperoleh pada 29 Agustus 2023, penawaran umum akan dimulai pada 31 Agustus 2023 sampai dengan 05 September 2023, dan pencatatan saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan pada 07 September 2023.
Bersamaan dengan IPO, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 1,420 miliar saham biasa dalam rangka pelaksanaan Convertible Bond (CB) kepada
Blooming Years Pte.Ltd yang diterbitkan berdasarkan Convertible Bond Subscription Agreement pada 22 Juli 2022 dengan harga pelaksanaan sama dengan harga penawaran pada tanggal penjatahan.
Pelaksanaan konversi CB tersebut setara dengan 50,35% dari total modal disetor penuh setelah IPO dan konversi CB.
Dengan dilaksanakannya konversi CB dan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam IPO saham ini, maka persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebesar 21,28% dari modal ditemparkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan IPO dan konversi CB.
