JAKARTA-PT Anugerah Spareparst Sejahtera Tbk (AEGS), perusahaan di bidang usaha industri filter kendaraan bermotor siap melangsungkan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dengan melepas 39,76% saham atau sebanyak 400 juta lembar saham.
AEGS menawarkan saham IPO di kisaran Rp90-100 per saham, sehingga tambahan modal yang dapat diraih sekitar Rp36-Rp40 miliar.
Dalam aksi korporasi ini, AEGS dibantu oleh PT Shinhan Sekuritas Indonesia sebagai penajmin pelaksana emisi Efek.
Penawaran awal IPO saham AEGS telah dibuka pada 22-24 Agustus 2023.
Surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan diperoleh pada 31 Agustus 2023, penawaran umum akan dimulai pada 04-07 September 2023, dan pencatatan saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 September 2023.
Menurut prospektus Perseroan, dikutip Jumat (25/8), bersamaan dengan IPO, AEGS juga menerbitkan 100 juta waran seri I.
Setiap pemegang empat saham baru berhak memperoleh satu waran seri I.
Setiap pemegang satu waran seri I berhak memberi satu saham baru dengan harga pelaksanaan Rp90 per unit.
Menurut manajemen Perseroan, pihaknya akan menggunakan dana hasil IPO sebesar Rp10,31 miliar untuk pembelian tanah beserta bangunan pabrik, kantor dan gudang.
