JAKARTA – PT Global Mediacom Tbk (BMTR) akan menawarkan surat utang senilai Rp1,3 triliun kepada investor pada 12-14 Juni 2024.
Penjatahan dan distribusi obligasi dan sukuk ijarah secara elektronik dilakukan pada 15 dan 21 Juni 2024. Sedangkan pencatatan obligasi BMTR di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan pada 24 Juni 2024.
Surat utang tersebut terdiri atas Obligasi Berkelanjutan IV BMTR Tahap II/2024 senilai Rp650 miliar, dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV tahap II/2024 sebesar Rp650 miliar.
Surat utang di atas merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV BMTR senilai total Rp1,5 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV BMTR senilai total Rp1,5 triliun.
Direksi BMTR dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, dikutip Jumat (31/5/2024) mengatakan, obligasi tersebut terdiri atas seri A dengan jumlah pokok Rp300,235 miliar berbunga tetap 8,75% per tahun dan berjangka waktu 370 hari, seri B sebesar Rp217,510 miliar memiliki tenor tiga tahun dengan bunga tetap 10,25% per tahun, dan seri C senilai Rp132,255 miliar berjangka waktu lima tahun dan bunga tetap 11,0% per tahun.
Adapun Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV BMTR Tahap II/2024 terdiri atas seri A sebesar Rp381,705 miliar dengan tenor 370 hari, seri B senilai Rp267,130 milar berjangka waktu tiga tahun, dan seri C Rp1,165 miliar memiliki tenor lima tahun.
