JAKARTA-PT Hillcon Tbk (HILL), perusahaan di bidang aktivitas holding, konsultasi manajemen, jasa pertambangan dan jasa konstruksi akan menerbitkan surat utang senilai Rp750 miliar.
Surat utang ini terdiri atas obligasi I tahun 2024 senilai Rp375 miliar dan sukuk ijarah I sebesar Rp375 miliar.
Menurut prospektus rencana penawaran umum obligasi HILL, dikutip Selasa (20/2/2024), penawaran obligasi HILL akan dimulai pada 19-20 Maret 2024.
Penawaran awal obligasi HILL dimulai pada 19 Februari 2024 – 01 Maret 2024.
Menurut manajemen HILL, obligasi HILL terdiri atas seri A dan B dengan tenor masing-masing 370 hari kalender terhitung sejak tanggal emisi dan tiga tahun.
Jumlah pokok dan bunga untuk masing-masing seri obligasi HILL belum disebutkan oleh manajemen HILL.
Adapun sukuk ijarah HILL terdiri atas seri A dan B dengan tenor masing-masing 370 hari kalender dan tiga tahun.
Menurut manajemen HILL, dana dari penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, sebesar 70% akan digunakan oleh HILL untuk modal kerja anak usaha, yaitu PT Hillconjaya Sakti (HS).
