JAKARTA – Anak usaha PT Astra International Tbk (ASII), PT Federal International Finance (FIF) berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp2,5 triliun, yang dananya akan digunakan sebagai modal kerja.
Berdasarkan Pengumuman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dipublikasi di Jakarta, Kamis (22/8), FIF akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV-2024, dengan jumlah pokok sebesar Rp2,5 triliun.
Rencana penerbitan surat utang ini merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan VI yang menargetkan penghimpunan dana mencapai Rp10 triliun. Sebelumnya, FIF telah mendistribusikan obligasi sebesar Rp4,1 triliun .
Pada penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV-2024, surat utang ini terbagi menjadi dua seri, yakni Seri A sebesar Rp1,25 triliun bertenor 370 hari dengan tingkat bunga 6,55 persen per tahun.
Adapun Seri B sebesar Rp1,25 triliun bertenor tiga tahun dengan tingkat bunga 6,9 persen per tahun.
Manajemen FIF menunjuk enam penjamin pelaksana emisi obligasi pada rencana aksi korporasi ini, yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) dan PT Mandiri Sekuritas.
