JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) akan melakukan penawaran obligasi berkelanjutan III tahap I tahun 2024 senilai Rp932,350 miliar pada 28 Juni – 02 Juli 2024. Ini merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan III JSMR senilai total Rp4 triliun.
Menurut manajemen JSMR dalam tambahan prospektus penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Kamis (27/6/2024), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan pernyataan efektif pada 26 Juni 2024. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan masing-masing pada 03 Juli 2024 dan 05 Juli 2024. Obligasi JSMR ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 08 Juli 2024.
Manajemen JSMR mengemukakan, obligasi JSMR terdiri atas tiga seri, yaitu seri A senilai Rp90,155 miliar berjangka waktu tiga tahun dengan bunga tetap 6,90% per tahun. Seri B senilai Rp241,055 miliar dengan tenor lima tahun dan bunga tetap 7% per tahun, dan seri C Rp601,140 miliar dengan tenor sepuluh tahun dan bunga sebesar 7,20% per tahun.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan, Bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 05 Oktober 2024. Sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada 05 Juli 2027 untuk obligasi seri A, 05 Juli 2029 untuk obligasi seri B, dan 05 Juli 2034 untuk obligasi seri C.
Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja, antara lain untuk pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol.
