JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (KAI) mulai menawarkan surat utang senilai Rp2 triliun kepada investor pada pada Jumat 15 November 2024.
Surat utang ini terdiri atas Obligasi Berkelanjutan II KAI Tahap I/2024 senilai Rp1,5 triliun, dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II tahap I/2024 sebesar Rp500 miliar.
Surat utang KAI di atas merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II KAI Tahun 2024 senilai total Rp2 triliun dan Sukuk Ijarah II KAI Tahun 2024 senilai total Rp1 triliun.
Menurut prospektus tambahan penawaran umum obligasi, dikutip Senin (18/11/2024), disebutkan, obligasi tersebut terdiri atas seri A dengan jumlah pokok Rp437,8 miliar berbunga tetap 6,70% per tahun dan berjangka waktu tiga tahun, seri B sebesar Rp448,36 miliar memiliki tenor lima tahun dengan bunga tetap 7,00% per tahun, dan seri C senilai Rp613,84 miliar berjangka waktu tujuh tahun dan bunga tetap 7,10% per tahun.
Adapun Sukuk Ijarah II KAI Tahap I/2024 terdiri atas seri A sebesar Rp116,54 miliar dengan tenor tiga tahun, seri B senilai Rp83,135 miliar berjangka waktu lima tahun, dan seri C sebesar Rp300,325 miliar memiliki tenor tujuh tahun.
Seluruh dana dari penawaran umum obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebesar Rp1 triliun akan dipergunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B, dan sisanya untuk pembiayaan kembali (refinancing) sebagian obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A.
