JAKARTA – PT KB Bank Tbk (BBKP) mengumumkan, pihaknya telah menyelesaikan penentuan harga (pricing) sehubungan dengan penerbitan Surat Utang Senior Unsecured Notes (obligasi global) perdana dalam denominasi dolar Amerika Serikat senilai US$300 juta pada 23 Oktober 2024 di Singapura.
Surat utang KB Bank tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura atau Singapore Stock Exchange (SGX-ST) dan tunduk pada ketentuan Regulation S (“Reg S”) berdasarkan the US Securities Act of 1993.
Robby Mondong, Wakil Direktur Utama BBKP dalam laporan keterbukaan informasi, dikutip Senin (28/10/2024) mengatakan, obligasi global KB Bank yang diterbitkan dalam denominasi US$ bertujuan untuk memperkuat struktur pendanaan KB Bank khususnya pendanaan yang berbasis US$.
Dengan nominal penerbitan sebesar US$300 juta dan angka kupon obligasi yang kompetitif sebesar 5,658%, kami berhasil mendapatkan respon yang positif dari para investor yang terlihat dari kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 4,5 kali.
Menurut Robby, Perseroan telah menunjuk The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Morgan Stanley & Co, International plc, KB Securities Hong Kong Limited, dan Credit Agricole Corporate and Investment Bank sebagai Joint Lead Managers (JLM) untuk melakukan penawaran dan penjualan surat utang di luar wilayah Indonesia pada 23 Oktober 2024.
