JAKARTA-PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I-2021 sebanyak-banyaknya Rp1 triliun untuk melunasi utang atas obligasi perseroan yang akan jatuh
tempo pada 2022.
Berdasarkan prospektus MEDC yang dipublikasi di Jakarta, Kamis (19/8), perseroan menargetkan total penghimpunan dana mencapai Rp5 triliun dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV.
Adapun Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I-2021 yang mengincar dana maksimal Rp1 triliun akan terbagi menjadi dua seri.
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I-2021 Seri A bertenor tiga tahun, sedangkan Seri B bertenor lima tahun terhitung sejak tanggal emisi.
Besaran tingkat bunga untuk kedua seri obligasi ini akan ditentukan kemudian oleh perseroan dan penjamin pelaksana emisi.
Pada aksi korporasi ini, manajemen MEDC telah menunjuk tiga penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).
Obligasi Berkelanjutan IV ini sudah mendapatkan peringkat idA+ (Single A Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Masa penawaran awal Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II-2021 ditetapkan pada 19-26 Agustus 2021 dan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan bisa diterima pada 31 Agustus 2021. Sehingga, masa penawaran umum bisa dilaksanakan selama periode 2-6 September 2021.
