JAKARTA – PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berencana menerbitkan surat utang sebesar Rp2,8 triliun, setelah pada akhir Desember 2024 sukses mendistribusikan obligasi senilai Rp1 triliun.
Berdasarkan Prospektus Ringkas MDKA terkait rencana penerbitan surat utang yang dikutip Senin (10/2), emiten di bawah kendali PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) ini akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II-2025 sebesar Rp2,8 triliun.
Perlu diketahui, total target dana yang akan dihimpun MDKA pada rencana Obligasi Berkelanjutan V mencapai Rp15 triliun.
Sebelumnya, emiten kongsian pengusaha Garibaldi “Boy” Thohir dan Sandiaga Salahuddin Uno ini telah mendistribusikan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I-2024 senilai Rp1 triliun pada 24 Desember 2024.
Pada rencana penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap II-2025, MDKA memecah surat utang ini menjadi dua seri, yakni Seri A senilai Rp856 miliar bertenor 367 hari, dengan tingkat bunga 7,25 persen dan Seri B sebesar Rp1,94 triliun bertenor tiga tahun, dengan tingkat bunga 8,75 persen per tahun.
Perlu diketahui, obligasi MDKA ini memiliki peringkat idA+ (Single A Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Manajemen perseroan menunjuk lima penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT UOB Kay Hian Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas.
