JAKARTA–PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) menawarkan obligasi berkelanjutan IV tahap V tahun 2024 senilai Rp1,5 triliun.
Demikian dikemukakan manajemen MDKA dalam prospektus, dikutip Senin (05/2/2024).
Menurut manajemen MDKA, obligasi ini merupakan bagian Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp15 triliun.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% terdiri dari 2 Seri yaitu Seri A dengan jumlah pokok Rp750 miliar dengan bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dan jangka waktu 367 Hari Kalender sejak tanggal emisi.
Seri B sebesar Rp750 miliar dengan bunga tetap sebesar 9% per tahun dan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.
Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 23 Mei 2024.
Sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 2 Maret 2025 untuk obligasi Seri A dan tanggal 23 Februari 2027 untuk obligasi Seri B.
Adapun pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh ( bullet payment) pada saat jatuh tempo.
PEFINDO memberikan peringkat idA+ untuk obligasi ini dengan penjamin pelaksana emisi yaitu PT. Indo Premier Sekuritas, PT. Sucor Sekuritas, PT. UOB Kay Hian Sekuritas, Aldira Sekuritas dan Trimegah Sekuritas dengan PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai wali amanat.
