JAKARTA – Obligasi Berkelanjutan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) IV Tahap VI Tahun 2024 senilai Rp2,221 triliun ditawarkan kepada investor pada 24-25 Juli 2024.
Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 26 dan 30 Juli 2024, serta pencatatan Obligasi MDKA di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 31 Juli 2024.
Direksi MDKA dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi di laman BEI, dikutip Selasa (16/7/2024) mengemukakan, obligasi yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV senilai total Rp15 triliun terdiri atas seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp250 miliar memiliki tenor 367 hari dan bunga tetap 7,25% per tahun, serta seri B senilai Rp1,971 triliun berjangka waktu tiga tahun dengan bunga tetap 9,0% per tahun.
Bunga obligasi akan dibayarkan tiap tiga bulan dimana pembayaran bunga pertama dilakukan pada 30 Oktober 2024, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi, masing-masing pada 7 Agustus 2025 untuk obligasi seri A, dan 30 Juli 2027 untuk obligasi seri B.
Dana hasil penawaran umum obligasi (PUB), setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk pelunasan penuh pokok Obligasi Berkelanjutan IV MDKA Tahap VI Tahun 2023 Seri A, pembayaran lebih awal pokok utang Perseroan kepada PT Bank UOB Indonesia, The Korea Development Bank, cabang Singapura, dan PT Bank Mizuho Indonesia, melalui United Overseas Bank Limited, serta sisanya digunakan untuk modal kerja entitas anak Perseroan.
