JAKARTA-PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap II-2020 senilai Rp1,8 triliun, dengan tingkat bunga berkisar 9,25-11,5 persen.
Rencana tersebut disampaikan manajemen INKP melalui keterbukaan informasi perseroan yang dilansir Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Senin (31/8). Total target dana yang akan dihimpun INKP melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan I mencapai Rp10 triliun.
Sebelumnya, INKP telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I-2020 sebesar Rp1,39 triliun. Selanjutnya, pada Tahap II yang juga akan diterbitkan tahun ini memiliki jumlah pokok sebesar Rp1,8 triliun yang terbagi menjadi tiga seri.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh INKP atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sebagai bukti utang kepada pemegang obligasi.
Adapun Obligasi Berkelanjutan I Tahap II-2020 untuk Seri A memiliki jumlah pokok sebesar Rp925,6 miliar bertenor 370 hari dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25 persen. Sedangkan Seri B senilai Rp597,85 miliar bertenor tiga tahun dengan tingkat bunga sebesar 10,5 persen dan Seri C senilai Rp276,55 miliar bertenor lima tahun dengan bunga sebesar 11,5 persen.
