Berdasarkan Pengumuman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), BJBR melakukan PUB melalui Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III dengan target penghimpunan dana sebesar Rp2 triliun.
Dalam rangka PUB, BJBR akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I-2021 senilai Rp1 triliun.
Hari ini merupakan penawaran umum terakhir setelah dimulai pada 9 Juli 2021.
Adapun tanggal penjatahan pada 13 Juli 2021 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 16 Juli 2021.
Pada aksi korporasi ini, manajemen BJBR menunjuk empat penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I-2021 diterbitkan menjadi dua seri, yaitu Seri A senilai Rp379 miliar dengan tingkat bunga sebesar 7,85 persen dan bertenor lima tahun.
Sedangkan, Seri B senilai Rp621 miliar dengan tingkat bunga 8,6 persen dan bertenor tujuh tahun.
Lebih lanjut Putri menjelaskan, obligor dengan peringkat idAA memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan dan memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, dibandingkan dengan obligor lain di Indonesia.
Komentari tentang post ini