JAKARTA-Manajemen PT Indah Kiat Pulp & Paper (INKP) berencana menawarkan surat utang kepada investor senilai Rp4,25 triliun pada 23 Agustus 2023.
Demikian dikemukakan Direksi INKP dalam prospektus tambahan rencana
penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Jumat (11/8).
Menurut Direksi INKP, Surat utang tersebut terdiri atas Obligasi
Berkelanjutan IV INKP tahap II/2023 senilai Rp3 triliun, dan Sukuk
Mudharabah III tahap II/2023 sebesar Rp1,250 triliun.
Surat utang di atas adalah bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV INKP senilai total Rp12 triliun dan Sukuk Mudharabah III INKP senilai total Rp3 triliun.
Obligasi tersebut terdiri atas seri A senilai Rp207,050 miliar dengan bunga tetap 6,50% per tahun berjangka waktu 370 hari, seri B sebesar Rp1,487 triliun memiliki tenor tiga tahun dengan bunga tetap 10,25% per tahun, dan seri C senilai Rp442,795 miliar berjangka waktu lima tahun dan bunga tetap 10,75% per tahun.
Adapun sisa pokok obligasi sebesar Rp862,525 miliar ditawarkan dengan kesanggupan terbaik (best effort).
Adapun Sukuk Mudhaarabah INKP III/2023 terdiri atas seri A sebesar Rp192,950 miliar dengan tenor 370 hari, seri B senilai Rp874,275 miliar berjangka waktu tiga tahun, dan seri C sebesar Rp85,095 miliar
memiliki tenor lima tahun.
