JAKARTA – Obligasi Berkelanjutan III PT Bussan Auto Finance (BAFI) Tahap II tahun 2024 senilai Rp1,5 triliun akan ditawarkan kepada investor pada pekan ke-3 (19 -21 November 2024). Ini adalah bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III BAFI senilai total Rp5 triliun.
Direksi BAFI dalam prospektus rencana penawaran umum obligasi, dikutip Senin (11/11/2024), menjelaskan, obligasi BAFI yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia 28 November 2022 itu terdiri atas dua seri.
Obligasi seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp1,343 triliun memiliki bunga tetap 6,40% per tahun berjangka waktu 370 hari, dan seri B sebesar Rp156,005 miliar dengan tenor tiga tahun berbunga 6,65% per tahun.
Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 26 Februari 2025, sedangkan bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 6 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 26 November 2027 untuk Obligasi Seri B.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, (i) sebesar Rp500 miliar akan digunakan untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021 (“Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV”) yang akan jatuh tempo pada 15 Desember 2024.
