Transaksi itu mendapat respons yang baik dari para investor global dan lokal dengan jumlah penawaran pembelian mencapai US$ 55,7 miliar dari sekitar 300 investor. Sebaran investor berdasarkan wilayah meliputi 20% investor Syariah dan Timur Tengah, 15% investor Indonesia, 25% investor wilayah Asia, 24% investor Amerika, dan 16% investor Eropa.
Sukuk Global ini akan diterbitkan oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III dan setelmen akan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2013. Sukuk Global akan dicatatkan di Singapore Stock Exchange. Adapun yang menjadi Joint Lead Managers dan Bookrunners yang ditunjuk Pemerintah untuk transaksi itu adalah Citi Group, Deutsche Bank dan Standard Chartered Bank. Sedangkan Co-Managers dalam transaksi ini adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritat CIMB Bank, First Gulf Bank dan Qatar National Bank.
Komentari tentang post ini