JAKARTA – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) berencana menerbitkan dan menawarkan surat utang sebesar Rp600 miliar, dengan tingkat bunga tetap sekitar 8,5-9 persen per tahun.
Berdasarkan Pengumuman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dikutip Selasa (2/7), PJAA menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2024 senilai Rp600 miliar.
Surat utang ini merupakan rangkaian dari rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan III yang memiliki target penghimpunan dana Rp1,5 triliun.
Pada penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2024, surat utang ini terbagi menjadi tiga seri, yakni Seri A sebesar Rp444,03 miliar bertenor tiga tahun, dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,5 persen per tahun.
Sementara itu, Seri B senilai Rp15,01 miliar berjangka waktu lima tahun dengan tingkat bunga 8,75 persen dan Seri C sebesar Rp37,02 miliar bertenor tujuh tahun dengan tingkat bunga tetap 9 persen per tahun.
Manajemen PJAA menunjuk tiga penjamin pelaksana emisi obligasi pada rencana penerbitan surat utang ini, yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT KB Valbury Sekuritas.
Penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2024 berlangsung mulai hari ini hingga 4 Juli 2024, penjatahan pada 5 Juli 2024, pendistribusian obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) pada 9 Juli 2024 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Juli 2024
