JAKARTA-PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III-2022 sebesar Rp1 triliun, dengan tingkat bunga berkisar 5 persen sampai 8,25 persen per tahun.
Rencananya, seluruh dana penerbitan obligasi akan digunakan untuk membayar utang.
Berdasarkan prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) SMAR yang dipublikasi di Jakarta, Kamis (27/1), total dana yang akan dihimpun melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan III adalah sebesar Rp5 triliun.
Sebelumnya, pada penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2021 sebesar Rp1,5 triliun, sedangkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II-2021 mencapai Rp2,5 triliun.
“Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III-2022 sebesar Rp1 triliun,” demikian disebutkan dalam prospektus SMAR.
Pada rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III-2022, obligasi ini akan terbagi menjadi tiga seri, yakni Seri A senilai Rp100 miliar bertenor 370 hari kalender sejak Tanggal Emisi, dengan tingkat bunga sebesar 5 persen per tahun.
Sedangkan, Seri B sebesar Rp625 miliar bertenor tiga tahun, dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25 persen.
Adapun Seri C senilai Rp275 miliar bertenor lima tahun, dengan tingkat bunga mencapai 8,25 persen per tahun.
