Sebagaimana diketahui, Obligasi Berkelanjutan III ini memiliki peringkat idA+ (Single A Plus) yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sejak Tanggal Emisi yang sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi.
Pembayaran bunga obligasi pertama pada 16 Mei 2022, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir yang sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing adalah pada 26 Februari 2023 untuk Seri A, pada 16 Februari 2025 untuk Seri B dan pada 16 Februari 2027 untuk Seri C.
Pada aksi korporasi ini, manajemen SMAR telah menunjuk tiga penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas.
Sedangkan, bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk (MEGA).
Rencananya, masa penawaran umum obligasi akan dilakukan pada 9-11 Februari 2022, penjatahan pada 14 Februari 2022 dan pendistribusian obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) pada 16 Februari 2022.
Manajemen SMAR berharap obligasi ini bisa dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 17 Februari 2022.
Manajemen merencanakan, seluruh dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III-2022 —setelah dikurangi biaya-biaya emisi— akan digunakan untuk membayar sebagian pokok utang bank jangka panjang dan sebagian pokok utang obligasi pada saat jatuh tempo.
