JAKARTA-PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan II (PUB II) dengan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II-2020 sebesar Rp1,4 triliun yang memiliki tingkat kupon berkisar 8-10,5 persen.
Rencana penerbitan obligasi tersebut disampaikan melalui keterbukaan informasi SMAR yang dilansir Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Senin (5/10). Total target dana yang akan dihimpun melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan II mencapai Rp3 triliun.
Manajemen SMAR menyebutkan, rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II-2020 memiliki jumlah pokok sebesar Rp1,4 triliun atau lebih besar dibandingkan Tahap I-2020 yang senilai Rp775 miliar.
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II-2020 akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan dirilis SMAR atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi yang terbagi menjadi tiga seri. Seri A akan ditawarkan sebesar Rp572 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8 persen pertahun dan memiliki jangka waktu 370 hari kalender yang terhitung sejak tanggal emisi.
Sedangkan untuk Seri B memiliki jumlah yang ditawarkan senilai Rp280 miliar dengan tingkat kupon 9,75 persen yang berjangka waktu tiga tahun. Seri C memiliki jumlah sebesar Rp548 miliar dengan tingkat kupon mencapai 10,5 persen dan berjangka waktu lima tahun.
