JAKARTA-PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III-2022 sebesar Rp3,75 triliun, dengan tingkat bunga berkisar 8,25 persen hingga 10,2 persen.
Berdasarkan Prospektus yang dikutip Selasa (26/4), ADHI berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) atas Obligasi Berkelanjutan III dengan target penghimpunan dana mencapai Rp5 triliun.
Sebelumnya, ADHI telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2020 senilai Rp289,6 miliar dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II-2021 sebesar Rp673,5 miliar.
Sedangkan, saat ini ADHI berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III-2022 mencapai Rp3,75 triliun.
Obligasi tahap ketiga ini akan terbagi menjadi tiga seri, yakni Seri A sebesar Rp1,3 triliun bertenor tiga tahun dengan tingkat bunga 8,25 persen, Seri B senilai Rp667,5 miliar bertenor lima tahun dengan tingkat bunga 9 persen dan Seri C sebesar Rp1,8 triliun bertenor tujuh tahun dengan tingkat bunga mencapai 10,2 persen.
Pada aksi korporasi ini, manajemen ADHI menunjuk tujuh penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni PT Indo Premier Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia, PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT Sucor Sekuritas.
