JAKARTA-PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2021 sebesar Rp1,5 triliun, dengan tingkat bunga sekitar 6,75-9,25 persen per tahun.
Berdasarkan prospektus ringkas SMAR yang dipublikasi di Jakarta, Rabu (2/6), rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2021 tersebut merupakan bagian dari rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan III yang memiliki total target penghimpunan dana mencapai Rp5 triliun.
Manajemen SMAR menyebutkan, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2021 diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sebagai bukti kepada para pemegang obligasi.
Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2021 tersebut akan terbagi menjadi tiga seri, yakni Seri A memiliki jumlah pokok sebesar Rp600 miliar bertenor 370 hari kalender, dengan tingkat bunga sebesar 6,75 persen per tahun.
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2021 Seri B juga memiliki jumlah pokok sebesar Rp600 miliar bertenor tiga tahun dengan tingkat bunga sebesar 8,75 persen.
Sedangkan, Seri C memiliki jumlah pokok senilai Rp300 miliar bertenor lima tahun, dengan tingkat bunga sebesar 9,25 persen per tahun.
