JAKARTA-PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap VII-2021 senilai Rp384,09 miliar, dengan tingkat kupon berkisar 9,25-10,25 persen.
Berdasarkan prospektus ringkas PSAB yang dipublikasi Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Senin (11/1), total target dana yang akan dihimpun J Resources melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan I adalah sebesar Rp3 triliun.
Sedangkan, pada rencana penerbitan Obligasi I Tahap VII-2021 ditargetkan sebanyak-banyaknya Rp384,09 miliar.
Manajemen PSAB menyebutkan, Obligasi Berkelanjutan I Tahap VII-2021 dengan peringkat single A (idA) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) ini terbagi menjadi dua seri, yakni Seri A bertenor 370 hari kalender, dengan tingkat bunga sebesar 9,25 persen.
Sedangkan, Seri B bertenor tiga tahun, dengan tingkat kupon mencapai 10,25 persen.
Jumlah pokok obligasi Seri A yang dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar Rp250,1 miliar dan sisa jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp133,99 miliar akan dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort), yang bisa terdiri dari obligasi Seri A dan/atau Seri B.
Komentari tentang post ini