JAKARTA-PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) mengumumkan bahwa penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III-2021 sebesar Rp1 triliun mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed).
Rencananya, dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk mendanai modal kerja.
Menurut Presiden Direktur TPIA, Erwin Ciputra, perseroan berhasil menyelesaikan.program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi berdenominasi rupiah yang pertama di 2021.
Obligasi sebesar Rp1 triliun ini merupakan bagian dari rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan III yang menargetkan penghimpunan dana mencapai Rp5 triliun.
“Ini (Obligasi Berkelanjutan III Tahap III-2021) adalah penerbitan pertama, setelah Chandra Asri mengumumkan keberhasilan dalam mengendalikan bisnis selama pandemi Covid-19 dengan lancar untuk memberikan kinerja keuangan yang solid dan menjaga neraca yang kokoh,” kata Erwin di Jakarta, Kamis (6/5).
TPIA menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III-2021 senilai Rp1 triliun yang terbagi menjadi tiga seri, yakni Seri A sebesar Rp50 miliar bertenor tiga tahun memiliki tingkat kupon 7,8 persen, Seri B senilai Rp587,95 miliar bertenor lima tahun memiliki kupon 8,5 persen dan Seri C senilai Rp362,05 miliar bertenor tujuh tahun memiliki kupon 9 persen.
