Sementara itu, obligasi (best effort) sebesar Rp500 miliar juga terdiri dari dua seri, yaitu Seri A sebesar Rp275 miliar bertenor lima tahun dengan tingkat bunga 8 persen per tahun dan Seri B senilai Rp225 miliar bertenor tujuh tahun dengan tingkat bunga 8,5 persen per tahun.
Pada aksi korporasi penerbitan surat utang ini, TRIM juga bertindak sendiri sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi yang ditemani PT Sinarmas Sekuritas.
Perlu diketahui, Obligasi Berkelanjutan II milik TRIM menyandang peringkat idA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Manajemen TRIM menyampaikan, masa penawaran umum obligasi akan berlangsung pada 1-2 Desember 2025, penjatahan pada 3 Desember 2025, pendistribusian obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) pada 5 Desember 2025 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Desember 2025.
Rencananya, dana penerbitan obligasi sebesar Rp50 miliar (full commitment) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok Obligasi Berkelanjutan Tahap III Tahun 2025 Seri A.
Adapun dana penerbitan surat utang mencapai Rp500 miliar (best effort), sebesar Rp250,7 miliar akan dimanfaatkan untuk pembayaran seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 Seri A.
