JAKARTA – PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) berencana menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I-2024 sebesar Rp500 miliar, yang sebagian perolehan dananya akan dimanfaatkan untuk refinancing surat utang sebelumnya.
Berdasarkan Prospektus BCAP terkait rencana penerbitan obligasi yang diterbitkan di Jakarta, Kamis (12/12), pada rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) atas Obligasi Berkelanjutan V menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp555 miliar.
Pada rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I-2024, surat utang ini akan dibagikan menjadi tiga seri, yakni Seri A bertenor 370 hari, Seri B bertenor tiga tahun dan Seri C memiliki jangka waktu lima tahun. Perlu diketahui, obligasi ini memiliki peringkat idBBB+ (Triple B Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Saat ini BCAP belum mempublikasikan nilai emisi maupun tingkat bunga pada masing-masing seri tersebut. Pada aksi korporasi ini, manajemen perseroan menunjuk PT MNC Sekuritas dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.
Masa penawaran awal obligasi berlangsung mulai hari ini hingga 20 Desember 2024, sedangkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan bisa diperoleh pada 27 Desember 2024.
