JAKARTA – PT Darma Henwa Tbk (DEWA) berencana melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD) alias private placement dengan menerbitkan sebanyak 17.167.935.215 saham Seri B.
Berdasarkan keterangan resmi DEWA yang dikutip Jumat (17/1), emiten Bakrie Group ini akan melakukan konversi atas saham baru yang diterbitkan tersebut dengan utang perseroan kepada para kreditur, seiring dengan upaya memperbaiki posisi keuangan DEWA.
Total saham yang akan diterbitkan dalam aksi private placement itu setara dengan 44 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah pelaksanaan PMT-HMETD, sehingga kepemilikan pemegang saham lama akan terdilusi 44 persen.
“Rencana PMT-HMETD dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban perseroan kepada para kreditur, dengan demikian akan memperbaiki struktur permodalan DEWA dengan rasio utang terhadap modal yang lebih rendah, serta menurunkan beban keuangan perseroan,” demikian disampaikan manajemen DEWA.
Adapun utang yang akan dikonversi menjadi saham adalah utang DEWA kepada PT Madhani Talatah Nusantara (MTN) dan PT Andhesti Tungkas Pratama (ATP).
Sementara itu, rencana PMT-HMETD akan dilaksanakan pada harga Rp65 per saham, sehingga nilai dari aksi private placement ini sebesar Rp1,12 triliun.
