JAKARTA – PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) akan menerbitkan surat utang global senilai US$500 juta. Surat utang berbunga 7% per tahun dan jatuh tempo selambat-lambat tahun ke-10 itu akan dicatatkan di Singapore Stock Exchange (SGX-ST).
Direksi POWR dalam prospektus rencana penawaran umum surat utang, dikutip Jumat (22/11/2024) menyebutkan, dana hasil penerbitan surat utang, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk pembiayaan kembali Surat Utang (Notes) 2026, termasuk bunga dan biaya lainnya), serta untuk pembiayaan umum Perseroan.
Rencana penerbitan surat utang US$500 juta adalah transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, karena nilainya melebihi 50% dari ekuitas Perseroan. Nilai transaksi US$500 juta itu setara 68,10% dari nilai ekuitas Perseroan, yang mencapai US$734,267 juta, berdasarkan laporan keuangan 30 September 2024.
Oleh sebab itu, menurut Direksi POWR, rencana penerbitan surat utang global tersebut terlebih dahulu akan dimintakan persetujuan kepada pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada 22 November 2024.
Sekedar informasi, Surat utang sebesar US$550 juta dengan bunga 4,95% yang diterbitkan pada 14 September 2016 oleh Listrindo Capital B.V., anak perusahaan yang pada saat itu sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.
