JAKARTA – Obligasi Berkelanjutan II PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (LPPI) Tahap III Tahun 2024 senilai Rp 1,176 triliun akan ditawarkan kepada investor pada 21- 22 Maret 2024.
Penjatahan dan distribusi obligasi LPPI dilakukan secara elektronik pada 25 dan 27 Maret 2024 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 28 Maret 2024.
Direksi LPPI dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Kamis (7/3/2024), mengemukakan, obligasi LPPI yang merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan II senilai total Rp 7 triliun itu terdiri atas tiga seri.
Yaitu seri A dengan pokok obligasi sebesar Rp 612,410 miliar berjangka waktu 370 hari dengan bunga tetap 8,25% per tahun, seri B sebesar Rp 415,660 miliar dengan tenor tiga tahun memiliki bunga tetap 10,75% per tahun, serta seri C senilai Rp 148,190 miliar berbunga tetap 11,25% per tahun dan berjangka waktu lima tahun.
Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada 27 Juni 2024.
Sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi, adalah 7 April 2025 untuk Obligasi Seri A, 27 Maret 2027 untuk Obligasi Seri B, dan 27 Maret 2029 untuk Obligasi Seri C.
Menurut Direksi LPPI, dana dari penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, sebesar 64% akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga, dan kupon obligasi.
