JAKARTA,BERITAMONETER.COM – PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT)berencana menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok Rp210 miliar, yang dananya akan dimanfaatkan untuk membayar utang dan modal kerja.
Berdasarkan keterbukaan informasi BWPT yang diterbitkan di Jakarta, Selasa (9/12), emiten di bawah kendali PT Rajawali Capital Internasional ini akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III-2025 sebesar Rp210 miliar.
Seperti diketahui, target penghimpunan dana dari Obligasi Berkelanjutan I tersebut Rp400 miliar.
Sebelumnya perseroan sudah mendistribusikan obligasi tahap pertama dan kedua sebesar masing-masing Rp61,84 miliar dan Rp30,09 miliar.
Pada rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III-2025, sebesar Rp171,91 miliar dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) yang terbagi menjadi dua seri, yakni Seri A senilai Rp46,91miliar bertenor 370 hari kalender, dengan tingkat bunga 9,75 persen per tahun.
Adapun Seri B sebesar Rp125 miliar bertenor tiga tahun dengan tingkat bunga mencapai 11 persen.
Sekadar mengingatkan, surat utang BWPT ini memiliki peringkat dari PT Pemirngkat Efek Indonesia (Pefindo) di level idA- (Single A Minus).
Sementara itu, sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp38,08 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).
