JAKARTA-Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) senilai Rp625 miliar akan ditawarkan kepada investor pada 26-27 September 2023.
Ini merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV TAFS senilai total Rp8 triliun.
Direksi TAFS dalam prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, dikutip Selasa (12/9) menyebutkan, obligasi ini terdiri atas seri A sebesar Rp401,435 miliar dengan bunga 6,0% berjangka waktu 370 hari, dan seri B senilai Rp223,565 miliar memiliki tenor tiga tahun dan bunga 6,35% per tahun.
Menurut Direksi TAFS, dana dari penerbitan obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor.
Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 29 September 2023 dan 3 Oktober 2023.
Adapun pencatatan obligasi TAFS di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Oktober 2023.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi IV TPIA tahap III/2023 adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat obligasi. (ANES)
