JAKARTA – PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) berencana menerbitkan Surat Utang Senior Unsecured Notes maksimal USD300 juta tanpa melalui penawaran umum dan tidak ditawarkan kepada investor di Indonesia.
Berdasarkan keterbukaan informasi BBKP yang diterbitkan di Jakarta (14/10), pada hari ini bank di bawah kendali Kookmin Bank Co Ltd ini mempublikasikan rencana roadshow atas surat berdenominasi dolar AS tersebut. Roadshow direncanakan berlangsung pada 16-18 Oktober 2024 atau waktu lain yang ditentukan kemudian.
Namun demikian, ketentuan secara pasti atas jumlah pokok, bunga dan ketentuan-ketentuan lain dari surat utang ini, —termasuk penggunaannya— akan ditetapkan setelah selesai periode roadshow.
Pembentukan harga dijadwalkan pada 21 Oktober 2024 dan bergantung pada kondisi pasar, serta tunduk pada ketentuan Regulation S berdasarkan The US Securities Act of 1993 dan akan dicatatkan di SGX-ST.
“Penerbitan surat utang dilakukan tanpa melalui penawaran umum di luar wilayah Indonesia dan tidak ditawarkan kepada investor Indonesia, baik individu maupun bentuk badan hukum lainnya,” demikian disampaikan manajemen BBKP.
