Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 22 Januari 2021, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing pada 2 November 2021 untuk Seri A, pada 22 Oktober 2023 untuk Seri B dan pada 22 Oktober 2025 untuk Seri C.
Pada aksi korporasi ini, SMAR menunjuk tiga penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Sinarmas Sekuritas.
Sedangkan wali amanat dalam penerbitan obligasi ini dipercayakan kepada PT Bank Mega Tbk (MEGA). PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah memberikan peringkat pada Obligasi Berkelanjutan SMAR di posisi idA+ (single A plus).
Rencananya, sebesar 42 persen dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk belanja modal, yakni membiayai penyelesaian penambahan kapasitas pabrik biodiesel SMAR di Tarjun, Kalimantan Selatan.
Sedangkan, sebesar 29 persen untuk membayar angsuran sebagian pokok utang bank jangka panjang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).
Perlu diketahui, tanggal penawaran obligasi pada 15,16 dan 19 Oktober 2020, tanggal penjatahan pada 20 Oktober 2020, tanggal pengembalian uang pemesanan pada 22 Oktober 2020, tanggal distribusi obligasi secara elektronik (tanggal emisi) pada 22 Oktober 2020 dan tanggal pencatatan di BEI pada 23 Oktober 2020.
