JAKARTA – PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) berencana melakukan penawaran umum surat utang sebesar Rp1 triliun, dengan tingkat bunga tetap sekitar 6,75-6,95 persen per tahun.
Berdasarkan Pengumuman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada hari ini (24/6), WOMF akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I-2024 sebesar Rp1 triliun.
Surat utang ini merupakan bagian dari rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V yang memiliki target penghimpunan dana Rp5 triliun.
Pada rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I-2024, surat utang ini akan dibagi menjadi dua seri, yakni Seri A sebesar Rp880,44 miliar bertenor 370 hari kalender, dengan tingkat bunga 6,75 persen. Adapun Seri B senilai Rp119,56 miliar bertenor tiga tahun, dengan tingkat bunga 6,95 persen per tahun.
Perlu diketahui, Obligasi Berkelanjutan V yang diterbitkan WOMF ini memiliki peringkat idAA+ (Double A Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Pada aksi korporasi ini, manajemen perseroan menunjuk lima penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), PT KB Valbury Sekuritas dan PT Maybank Sekuritas Indonesia.
